特斯拉是10年前的iPhone 汽车电子产业或进入黄金期
发布时间:2020年03月18日 18:28   来源:未知   手机版

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原标题:特斯拉是10年前的iPhone 汽车电子产业或进入黄金期

本报讯? ? 产业链就是一个价值链,十年前的苹果开启了手机产业链变革,也开启了手机产业有下游供应链的黄金十年。十年前,中国抓住了苹果带来的机遇,十年后的今天,特斯拉同样给中国汽车产业链带来新的变革,日前,特斯拉计划在其价值20亿美元的中国工厂增加某些汽车零部件的产能,以推动其在全球最大汽车市场的供应链本地化,我国汽车电子产业有望进入发展黄金期。

特斯拉产业链示范效应显著

3月10日,距离特斯拉上海超级工厂开工复产刚好一个月。特斯拉CEO埃隆·马斯克对外宣布,特斯拉第100万辆电动车正式下线。特斯拉此前表示,有望在今年实现50万辆的交付目标。

特斯拉有意提升其上海超级工厂的产能,并且计划在该工厂内生产新车型。根据金融投资机构申港证券投资者大会上的录音,特斯拉上海工厂目前采用的是单班制运营,每周能够生产大约2000辆汽车。该公司本月将启动第二班次,其产量将提高到每周3500辆。同时,特斯拉计划扩大上海超级工厂零部件生产能力,将冷却管产量从15万套/年扩到26万套/年。

特斯拉上海超级工厂近期在Model 3长续航版、Model Y等新车型上也进行紧密布局。今年年初启动的特斯拉Model Y国产项目在持续推动中,并未受疫情影响。

3月6日,工信部网站发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中,特斯拉国产Model 3长续航版本赫然在列。同时,该车型也出现在《道路机动车辆生产企业及产品(第329批)》目录中。

或是10年前的iPhone

有人将特斯拉与10年前苹果进入中国市场相比。苹果开启了智能手机黄金10年,接下来,中国消费市场黄金10年领头羊有可能交给特斯拉,特斯拉会引领电动汽车未来发展的黄金10年。特斯拉给中国的汽车零部件生产企业带来的,不仅仅是采购量,而是供应链的大变局,就像十年前的iPhone。

苹果对手机行业生产的一个重大变革就是“自主设计+垂直采购体系”。苹果把整个生产全部外包出去之后,把更多的零件拆分出来,让几百家供应商直接进入苹果的采购体系中。垂直采购的结果是双赢,苹果降低了成本,电子元器件厂商也增加了自己的毛利,比较上市公司,苹果供应商的毛利,远高于只做华米OV的供应商。

苹果造就了中国手机产业链的半壁江山。如今,特斯拉亦在汽车配件领域开启新一轮变革。特斯拉效仿苹果采用垂直采购模式,几年来,特斯拉的一二级供应商数量从200家增加到600家,极大地降低了成本,传统车企如果不跟进,必然降低竞争力;如果跟进,就必须改造供应链,加大垂采比例。

汽车电子产业迎黄金期

特斯拉有两个最重要的变量跟电子化相关:一个是屏幕。屏幕是跟智能化的网联在一起,相当于在车里面放了一个电脑。当年特斯拉的屏让全世界眼前一亮,大屏可以记录很多驾驶数据,现在国内的很多新能源汽车通过主控屏来记录车主的行车习惯。另一个是新能源汽车带来半导体化的趋势。电池、BMS统计等,带来的是功率半导体的使用量,汽车IC市场规模2021年超过400亿美金的体量,国内供应链可以插入的大概有9亿美金,复合增速有60%。

对于国内汽车电子产业链而言,在智能终端成长动能逐渐趋缓的情况下,特斯拉销量快速飞跃又带动其他后进新能源车品牌的争相效仿,有望成为国内智能终端供应链的重要车载端突破口,整个产业链将迎来黄金期。对于已切入特斯拉供应链的A股企业,受益是最为直接且明确的,其余在汽车电子领域已有布局或是技术实力已与国外同行齐平的企业,亦具备较高的切入可能性。

国金证券表示,特斯拉产业链将是贯穿2020年的投资主线,零部件方面招标动态及合作订单频出,预计板块热度将持续。在此时点看好电动化增量子行业(轻量化、新能源车热管理、高压零部件领域),新市场特斯拉产业链示范效应显著,增长空间更大。以及智能化带来的汽车电子及车联网机会,随进化加速、5G应用提速,是价值量及渗透率同时提升的万亿市场。

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